Di Finlay Colville
17 nuvembre 2022
Ci sarà abbastanza polysilicon pruduciutu in 2022 per sustene a fabricazione di circa 320GW di moduli c-Si.Image: JA Solar.
L'industria solare PV hè prevista per pruduce 310GW di moduli in u 2022, chì rapprisentanu un incredibile 45% annu annantu à l'annu paragunatu à u 2021, secondu l'ultime ricerche realizate da a squadra di ricerca di u mercatu PV Tech è delineata in u novu PV Manufacturing & Rapportu trimestrale di Tecnulugia.
U mercatu in u 2022 era guidatu da a produzzione è ultimamente dimensionatu da a quantità di polisilicuu prodotta in tuttu l'annu.A dumanda à volte prubabilmente era 50-100% più altu di ciò chì puderia esse pruduttu.
Ci sarà abbastanza polysilicon pruduciutu in 2022 per sustene a fabricazione di circa 320GW di moduli c-Si.I livelli di produzzione di wafer è c-Si sò prubabilmente finiscinu intornu à 315GW.A produzzione di moduli (c-Si è thin-film) deve esse vicinu à 310GW, cù spedizioni finali di u mercatu à 297GW.Aghju messu un errore di ± 2% nantu à questi valori avà, cù sei settimane di pruduzzione per l'annu.
Di i 297GW di moduli spediti in 2022, una quantità significativa di questu ùn hà micca risultatu in una nova capacità di installazione PV.Questu hè duvuta à parechji fatturi;certi standard, certi novi.U più pronunzianu hè statu u "stockpiling" di moduli à a dogana di i Stati Uniti è i ritardi di interconnessione.Ma ci hè avà certamente un voluminu apprezzabile chì andrà in rimpiazzamenti di moduli o ancu repowering di e piante.A nova capacità PV finale aghjunta in 2022 pò finisce più vicinu à 260GW una volta chì tuttu questu hè cunnisciutu cumplettamente.
Da u puntu di vista di a fabricazione, ùn ci era micca grandi sorprese.Cina hà pruduciutu 90% di polysilicon, 99% di wafers, 91% di cellule c-Si è 85% di moduli c-Si.E sicuru, tutti volenu a produzzione domestica, in particulare l'India, i Stati Uniti è l'Europa.Vulendu hè una cosa;avè hè un altru.
Circa a mità di u polysilicon fattu in Cina durante u 2022 per l'industria PV hè pruduttu in Xinjiang.Stu rapportu cascarà ogni annu in avanti avà, senza una nova capacità prevista per vene in linea in questa regione.
In termini di tecnulugia, n-type hà fattu incursioni significativu, cù TOPCon avà l'architettura preferita per i capi di u mercatu, anche se certi nomi abbastanza prominenti speranu di guidà à traversu l'eterojunction è u back-contact à a scala multi-GW in 2023. Quasi 20GW. di cellule n-tipu sò previste per esse prudutte in 2022, di quale 83% serà TOPCon.I pruduttori chinesi guidanu a transizione TOPCon;circa 97% di e cellule TOPCon fatte in 2022 sò in Cina.L'annu prossimu prubabilmente vede stu cambiamentu, cum'è TOPCon principia à truvà u so modu in u segmentu di l'utilità di i Stati Uniti, qualcosa chì esigerà chì e cellule TOPCon sò fatte fora di a Cina, forse in l'Asia Sud-Est, ma dipende da ciò chì succede cù investigazioni in corso riguardanti anti-circumvention in i Stati Uniti.
In quantu à e spedizioni di moduli durante u 2022, l'Europa hè stata u grande vincitore, anche se un incredibile 100GW-plus di moduli sò stati fatti in Cina è manteni in Cina.Cù l'eccezzioni di i Stati Uniti, tutti l'altri principali mercati finali anu vistu una forte crescita di duie cifre, in cunfurmità cù a brama maniacale per u solare chì hà pigliatu u mondu recentemente.
L'Europa hè stata sottumessa à un paru di prublemi in u 2022 chì hà causatu a crescita stupenda vistu.A regione hè diventata u locu di spedizione per i volumi chì ùn eranu micca dispunibuli à u mercatu di i Stati Uniti è hè statu ancu più subitu affettatu da e cunsequenze di u cunflittu in Ucraina.Quasi 67GW di moduli sò stati spediti per u mercatu europeu in 2022 - volumi chì nimu ùn aspettava un annu fà.
In tuttu l'annu, l'industria PV hè stata più visibilmente affettata da a nova parola di moda nantu à a bocca di tutti: tracciabilità.L'acquistu di moduli solari PV ùn hè mai statu cusì complicatu.
Mettite da parte u fattu chì i prezzi sò sempre 20-30% più altu ch'è un paru d'anni fà, chì i cuntratti firmati sei mesi fà ùn valenu micca a carta chì sò scritti, o ancu i temi spinosi di l'affidabilità di u campu è l'onore di i diritti di garanzia.
Overranking tutti questi oghje hè u cundimentu di tracciabilità.Quale face ciò chì è induve oghje, è più à u puntu, induve a facenu in l'anni à vene.
U mondu corporativu hè affruntatu cù questu prublema avà è ciò chì significa quandu cumprà un modulu PV.Aghju scrittu assai nantu à PV Tech in l'ultima decada annantu à perchè hè impurtante capisce chì a maiò parte di l'imprese chì vendenu moduli ùn facenu nunda di più cà u pruduttu "pacchettu" fattu da altre imprese.Prima, pensu chì importava soprattuttu in quantu à avè cunfidenza in a qualità;avà questu hè superatu da a tracciabilità è a necessità di audità e catene di supply.
I cumpratori di i moduli anu da piglià un cursu intensivu in a dinamica di a catena di fornitura di fabricazione avà, sbucciandu i strati di un modulu finu à a materia prima chì entra in e piante di polisilicu in u mondu.Pensu chì pò pare, i benefici finali seranu significativi, infine superendu quellu di l'auditu di tracciabilità.
Avà, in quantu à a produzzione di cumpunenti (polisiliconu, wafer, cell and module) hè utile per segmentà u mondu in sei parti: Xinjiang, u restu di a Cina, l'Asia Sudueste, l'India, i Stati Uniti è u restu di u mondu.Forsi l'annu dopu, l'Europa entra in ghjocu quì, ma per u 2022 hè prematuru di tirà l'Europa (fora di u fattu chì Wacker fa polysilicon in Germania).
U graficu sottu hè pigliatu da un webinar chì aghju fattu a settimana passata.Mostra a produzzione 2022 in e diverse regioni evidenziate sopra.
Cina hà duminatu a fabricazione di cumpunenti PV durante u 2022, cù assai di l'enfasi nantu à quantu polisilicu hè statu pruduttu in Xinjiang.
Andendu in 2023, ci sò parechje incertezze à questu puntu, è pruvaraghju à copre queste in i prossimi dui mesi à i nostri avvenimenti è in e funzioni è webinars di PV Tech.
Mentre a tracciabilità è l'ESG resteranu in cima à l'agenda per a maiò parte (moduli di compra è di vendita), u prublema di u prezzu di u modulu (ASP) puderia esse quellu per seguità più vicinu (di novu!).
U Modulu ASP hè stata altu per un paru d'anni solu per via di questa brama maniacale per u solar chì u sindromu di u zero nettu hà impostu à i guverni, l'utilità è l'imprese glubali (u solar resta l'energia rinnuvevule più attraente per via di a velocità di implementazione è in situ / in situ). flessibilità di pruprietà).Ancu s'è unu speculate chì a dumanda (indefinibile quandu solu una frazione di l'investituri uttene u pruduttu) per i doppii solari in i prossimi dui anni, à un certu puntu l'eccessu di capacità Chine entrerà in l'arena.
Simply put, se vulete duppià qualcosa l'annu dopu è a supply chain invistisce per fà trè volte i volumi di l'annu passatu, questu diventa un mercatu di compratore è u prezzu di a mercaderia scende.In u mondu oghje, u collu di buttiglia hè polysilicon.In u 2023, certi mercati ponu avè altri colli di bottiglia s'ellu ci sò e cundizioni d'impurtazione imposte à altre parti di a catena di valore (cellule o moduli, per esempiu).Ma l'enfasi hè largamente nantu à u polisilicuu è quantu a nova capacità vene in linea in Cina è ciò chì questu pruduce;a capacità è a pruduzzione sò dui cose assai diffirenti, soprattuttu quandu i novi ghjucatori entranu in u spaziu.
A previsione di a produzzione di polisilicu in 2023 hè assai dura oghje.Micca tantu in quantu à travaglià fora chì livellu di nova capacità sarà 'custruitu';più cusì in termini di ciò chì sta pruducia è s'è u Chinese polysilicon 'cartel' agisce à cuntrullà u supply in ordine per tena lu strettu.Hè sensu per i pruduttori Chinese polysilicon à agisce cum'è un club, o cartellu, è rallentà espansioni s'ellu ci hè bisognu, o fà manutenzioni allargata a mità di l'annu per passà l'inventariu.
A storia ci dice invece u cuntrariu.L'imprese cinesi tendenu à andà in mare quandu ci hè una necessità di u mercatu, è malgradu chì u paese hè in una pusizione ideale per trasmette mandati à i livelli di capacità di u settore, finiscinu un liberu per tutti cù soldi infinitu nantu à a tavula per ogni novu entrante cù una aspirazioni di l'industria.
Hè impurtante à nutà chì u prezzu di polisilicu pò calà, ma i prezzi di moduli aumentanu.Questu puderia esse difficiule di piglià in quantu va contru à a logica normale in l'industria PV.Ma hè qualcosa chì pò traspirà in 2023. Pruvaraghju è spiegà questu avà.
In un mercatu cù l'offerta eccessiva di moduli (cum'è l'industria fotovoltaica operava soprattuttu finu à u 2020), tende à esse una tendenza ASP di modulu à u descensu è una compressione in amontu nantu à i costi.Per automaticamente, u prezzu di polisilicu (assumendu chì l'oversupply hè ancu quì) hè bassu.Cunsiderate u sottu $ 10 / kg in u ghjornu.
Duranti l'ultimi dui anni, i prezzi di i moduli ùn anu micca aumentatu solu perchè l'approvvigionamentu di polisiliciu era strettu è i prezzi aumentanu (per sopra à più di 30 $ US / kg), ma perchè era un mercatu di venditori di moduli.Se u prezzu di polisilicu in u 2022 era diminuitu à 10 $ US / kg, i fornitori di moduli puderianu ancu avè pussutu vende prudutti in a gamma 30-40c / W.Ci saria solu più marghjenu per i pruduttori di wafer, cellu è moduli.Ùn fate micca calà u prezzu se ùn avete micca bisognu.
Per l'ultimi 18 mesi, hè statu surprisante per mè chì Pechino ùn hà micca (completamente daretu à e scene) "ordine" u cartellu di polisilicu in Cina per calà i prezzi.Micca per aiutà u restu di u mondu quandu cumprà moduli, ma per permette una parte più ghjustu di i prufitti in u restu di a catena di valore di a produzzione in Cina.Puderaghju solu chì ùn hè micca accadutu perchè tutti in Cina anu pussutu prosperà è mantene 10-15% di marghjini grossi - ancu cù u polisilicuu chì vende à US $ 40 / kg.L'unicu mutivu dunque per un edittu di Pechino seria di dimustrà à u mondu esternu chì i so fornitori di polisilicu (ricurdate a mità di u polisilicuu di a Cina in u 2022 hè statu fattu in Xinjiang) ùn anu micca signalatu marghjini di 70-80% mentre chì sottu i riflettori derivanti da tutta a quistione di Xinjiang. .
Dunque, ùn hè micca pazzia chì durante u 2023, ci saranu volte chì i prezzi di polisiliconu calanu, ma i prezzi di i moduli ùn sò micca affettati è possibbilmente ancu aumentanu.
Ùn hè micca tutte e mala nutizia per i cumpratori di moduli in 2023. Ci sò segni chì l'oversupply cíclicu si verificanu, soprattuttu in a prima mità di 2023 è forsi esse visibili prima per i cumpratori di moduli europei.A maiò parte di questu vene da u fattu chì u settore cinese cerca di spedite volumi massicci in Europa è quasi certamente assai sopra ciò chì i sviluppatori / EPC europei ponu possibbilmente fà accade à pocu tempu.
A maiò parte di sti temi seranu u centru di u centru in a prossima cunferenza PV ModuleTech in Malaga, in Spagna, u 29-30 di nuvembre 2022. Ci sò ancu posti dispunibili per assistisce à l'avvenimentu;più infurmazione nantu à l'hyperlink quì è cumu registrà per assistisce.Ùn ci hè mai statu un tempu megliu per noi per tene a nostra prima cunferenza europea ModuleTech PV!
Tempu di Postu: 21-Nov-2022